【投信でインドにも投資】2023年1月の投資実績

いやぁ、寒い日が続きますね。

1月の報告ができていないまま、2月ももう終わりそうです（笑）。

すっかり遅くなりましたが、月一恒例の2023年1月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

2023年1月の投資先

1月に購入したのは日米の株式＆ETF＆投信の9銘柄です 。

振り返ると、色々と買ってました（笑）。

日本株は、「なんかめちゃくちゃ安いなあ、私は好きなんだけどなあ、つぶれても痛くない金額だな」と思って買ったペッパーフードサービスと、まだまだ伸びそうだなと感じたeBASEの2社です。

投信は前月に引き続きのS&P500のインデックスファンドと、今月から「新生・UTIインドファンド」というインドファンドにも投資を始めました。

米国株とETFはこれまで買っていたものの追加投資を、円高に振れたタイミングで買っています。

今月も個別株は最低限の単位で購入しているため、購入数は以下のとおりです。

コード	銘柄	取得単価	現在値	保有数量	数量増減
3053	ペッパーフードサービス	185	171	100	+100
3835	eBASE	556	563	100	+100
	SBI･V･S&P500インデックス・ファンド	16,487	16,983	46,170	+18,196
	新生・UTIインドファンド	29,923	29,041	6,684	+6,684
VOO	バンガード S&P 500 ETF	47,296	48,654	4	+1
VIG	バンガード 米国増配株式ETF	20,196	20,362	25	+2
MSFT	マイクロソフト	30,730	32,294	9	+1
JEPI	JPモルガン エクイティ プレミアム ETF	7,198	7,228	7	+5
QQQ	インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF	35,587	38,394	9	+1

今月の買い付け額は、313,993円です。

2023年1月投資後の株式資産状況

2023年1月末時点での株式資産状況です。

日本株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
ＬＩＮＫ＆Ｍ	256,500	327,500	71,000	27.7%
ＪＴ	292,890	265,500	–27,400	-9.4%
エスコンジャパン	114,090	115,200	1,110	1.0%
ビックカメラ	60,500	122,600	62,100	102.6%
ペッパーフードサービス	18,455	17,100	-1,400	-7.3%
イーグランド	159,615	155,200	-4,500	-2.8%
積水ハウスリート	79,499	71,000	-8,499	-10.7%
トーセイ・リート	135,415	131,500	-3,915	-2.9%
サムティレジ	120,600	109,000	-11,600	-9.6%
アグレ都市デザイン	156,115	164,000	7,800	5.1%
投資法人みらい	49,105	43,850	-5,255	-10.7%
ザイマックス	126,115	117,800	-8,315	-6.6%
タカラリート	114,115	97,400	-16,715	-14.6%
エムアップＨＤ	137,020	123,200	-13,900	–10.1%
ギガプライズ	244,400	253,000	8,600	3.5%
ｅＢＡＳＥ	55,600	56,300	700	1.3%
綜研化学	219,800	174,300	-45,500	-20.7%
テクノホライゾン	137,200	44,100	-93,100	-67.9%
ＯＳＧコーポ	129,900	82,200	–47,700	-36.7%
ＴＤＳＥ	327,800	373,800	46,000	14.0%
アトム	69,500	79,500	10,000	14.4%
三菱ＵＦＪ	75,000	95,270	20,270	27.0%
ユナイテド	147,115	147,800	685	0.5%
平和ＲＥ	155,615	151,100	-4,515	-2.9%
ヒガシ２１	74,100	80,900	6,800	9.2%
郵船	269,241	307,500	38,200	14.2%
ソフトバンク	300,000	297,300	-2,700	-0.9%

今月の日本株の評価損益はトータル-21,749円のマイナスでした。

先月から若干、マイナス幅が縮みました。

米国株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

＜個別株＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
アップル	91,790	94,019	2,229	2.4%
アマゾン ドットコム	170,245	1,343,990	1,173,745	689.4%
アーチロック	43,250	64,573	21,323	49.3%
阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR	361,537	287,329	-74,208	-20.5%
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR	59,140	50,160	-8,980	-15.2%
ハンチントン インゴール インダストリーズ	106,115	143,703	37,588	35.4%
ジョンソン & ジョンソン	177,200	212,968	35,768	20.2%
アルトリア グループ	143,130	176,049	32,919	23.0%
モデルナ	152,460	114,720	-37,740	-24.8%
マイクロソフト	131,424	129,178	-2,246	-1.7%
ネットフリックス	132,285	138,345	6,060	4.6%
エヌビディア	99,840	127,316	27,476	27.5%
ロブロックス A	185,300	242,786	57,486	31.0%
ロク	85,235	37,467	-47,768	-56.0%
AT&T	87,660	79,638	-8,022	-9.2%
ビオン ADR	18,300	6,548	-11,752	-64.2%
ベライゾン コミュニケーションズ	121,080	108,348	-12,732	-10.5%
ワーナー ブラザース ディスカバリー	22,766	13,519	–	-40.6%

＜ETF＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF	26,040	24,786	-1,254	-4.8%
【IFGL】iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF	33,400	29,400	-4,000	-12.0%
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF	11,769	12,059	290	2.5%
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF	194,000	180,721	-13,279	-6.8%
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF	43,330	43,787	457	1.1%
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF	362,853	345,553	-17,300	-4.8%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	514,400	439,960	-74,440	-14.5%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	247,200	219,980	-27,220	-11.0%
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債	30,070	32,606	2,536	8.4%
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	590,161	784,938	194,777	33.0%
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF	133,112	142,537	9,425	7.1%
【VOO】バンガード S&P 500 ETF	431,001	437,894	6,893	1.6%
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF	524,500	721,777	197,277	37.6%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	765,200	662,025	-103,175	-13.5%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	95,050	82,753	-12,297	-12.9%

12月に大きく下げていた米国株＆ETFですが、今月は円高に振れたにもかかわらず、けっこう持ち直しました。

1月の米国株＆ETFは先月から55万円程度回復し、トータルで1,349,836円のプラスです。

投資信託資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド	80,000	78,411	-1,593	-2.0%
新生－新生・ＵＴＩインドファンド	20,000	19,411	-590	-2.9%

投資信託は、12月はS&P500インデックスファンドを5万円で買いましたが、今月からは3万円にし、残り2万円をインドファンドに入れようと思います。

まだまだ始めたばかりですが、若干マイナスが出てる感じです。

ジュニアNISA資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
INPEX	137,000	142,000	5,000	3.6%
トヨタ自動車	200,200	189,650	-10,550	-5.3%
伊藤忠商事	362,000	418,300	56,300	15.6%
学研ＨＤ	97,000	97,400	400	0.4%

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
アップル	38,090	37,607	-483	-1.3%
マイクロソフト	76,300	64,589	-11,711	-15.3%
ビオン	2,910	981	-1,929	-66.3%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET	223,940	191,974	-31,966	-14.3%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	184,720	219,563	34,843	18.9%
バンガード S&P 500 ETF	144,651	145,964	1,313	0.9%
バンガード 米国高配当株式ETF	122,880	144,355	21,475	17.5%

ジュニアNISAも12月から少し持ち直しました。

先月はかろうじてプラスでしたが、今月のジュニアNISAは62,692円のプラスです。

FX

スワップポイント目的で始めたメキシコペソ運用です。

今月はメキシコペソの下落基調により、単純な為替では損になっていますが、スワップポイントと合わせてトントンくらいです。

今月は15,480ポイント（＝円）付いたので、これまでの合計は62,760ポイントです。

資産割合

2023年1月末時点での資産割合です。

2023年から、より私の資産の実態に近い形でポートフォリオの円グラフを表してみます。

ということで、これまでの国内株式、海外株式、預貯金に加え、FXや投資信託、年金保険等を追加し、さらに預貯金は円と米ドルを分けました。

なんかカラフルになってポートフォリオっぽいので、いい感じです（笑）。

2023年1月の配当

さあ、今月も恒例の配当チェックのお時間です！

2023年最初の月、1月の配当はどれくらいになるでしょうか？

一覧を見てみましょう。

＜配当金一覧＞

配当金支払日	銘柄	数量	配当（ドル）	配当	税引前金額	税金	国内金額
2023年1月10日	QYLD	200	0.161		4,284	1,209	3,075
2023年1月10日	QYLD	100	0.161		2,142	213	1,929
2023年1月11日	アルトリア グループ	30	0.940		3,689	1,042	2,647
2023年1月12日	トーセイ・リート投資法人	1		3,638.0	3,638	738	2,900
2023年1月13日	投資法人みらい	1		1,313.0	1,313	266	1,047
2023年1月13日	JEPI	20	0.573		1,489	420	1,069
2023年1月20日	積水ハウス・リ－ト投資法人	1		1,714.0	1,714	347	1,367
2023年2月1日	QYLD	200	0.170		4,391	1,240	3,151
2023年2月1日	QYLD	100	0.170		2,195	218	1,977
2023年2月1日	YYY	400	0.120		6,214	1,756	4,458
2023年2月1日	YYY	50	0.120		776	77	699

1月の配当合計は、8銘柄で24,319円でした！

2万円台ということで、そこそこ好調な滑り出しと言えそうです。

気まぐれQYLDがまたまた今月にズレこんだ結果でもありますが。

3の倍数月でないとJリートが安定して入るのでいい感じです。

＜配当金の推移＞

右肩上がりの直線が安定した傾きになっています。

今年も積み上げてまいります！

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ひとことポイント

・2023年は最後のJunior NISA年です