【まだまだ好調】2024年3月の資産状況

202403 資産状況1 03.お金

今回は2024年3月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

日本株資産状況

2024年3月の日本株の資産状況です。

今月の日本株トータルの評価損益は1,040,037円のプラスとなりました。

3月は残念ながら前月比で評価損益が2万円弱落ち込みました。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄 取得金額 評価額 評価損益 増減率
JESCO HD 73,900 94,400 20,500 27.7%
日本M&A HD 71,590 98,700 27,100 37.9%
LINK&M 256,500 275,500 19,000 7.4%
システナ 27,800 27,200 -600 -2.2%
エスプール 39,100 31,600 -7,500 -19.2%
JT 292,890 405,400 112,500 38.4%
エスコンジャパン 114,090 124,000 9,910 8.7%
ビックカメラ 60,500 128,200 67,700 111.9%
ペッパー 18,455 12,500 -6,000 -32.3%
イーグランド 159,615 158,800 -900 -0.5%
積水ハウスリート 79,499 80,500 1,001 1.3%
クロスプラス 75,000 111,700 36,700 48.9%
トーセイ・リート 135,415 143,800 8,385 6.2%
サムティレジ 120,600 108,600 -11,158 -10.0%
アグレ都市デザイン 156,115 156,200 0.1%
投資法人みらい 49,105 45,950 -3,155 -6.4%
ザイマックス 126,115 120,000 -6,115 -4.8%
タカラリート 114,115 101,600 -12,515 -11.0%
コーエーテクモ 89,000 81,000 -8,000 -899.0%
アイスタイル 48,000 53,900 5,900 12.3%
エムアップHD 137,020 124,100 -13,000 -9.4%
コロプラ 57,500 61,600 4,100 7.1%
じげん 52,200 62,200 10,000 19.2%
ギガプライズ 244,400 347,400 103,000 42.1%
eBASE 55,600 73,400 17,800 32.0%
カナミックN 81,400 107,800 29,200 32.4%
信越化 41,220 65,840 24,620 59.7%
Mマート 272,800 271,000 -1,800 -0.7%
BASE 132,500 162,500 30,000 22.6%
アステラス薬 201,600 164,350 -37,250 -18.5%
OLC 48,600 48,490 -110 -0.2%
Zホールディングス 35,500 38,760 3,260 9.2%
楽天グループ 50,055 84,980 34,880 69.8%
綜研化学 219,800 322,500 102,700 46.7%
ニッポンインシュア 83,200 91,300 8,100 9.7%
テセック 243,800 239,300 -4,500 -1.8%
ミダックHD 372,800 314,400 -58,400 -15.7%
フェローテックHD 892,200 887,400 -4,800 -0.5%
コーセル 136,600 151,500 14,900 10.9%
TDSE 163,900 203,000 39,100 23.9%
アトム 69,500 90,900 21,400 30.8%
テイツー(NISA) 16,800 12,800 -4,000 -23.8%
テイツー(特定) 13,000 12,800 -200 -1.5%
サイバダイン-議 94,599 63,900 -30,900 -32.5%
アルメディオ 76,100 105,400 29,300 38.5%
上新電機 5,970 6,984 1,014 17.0%
三菱UFJ 75,000 155,700 80,700 107.6%
青山財産 99,599 127,600 28,000 28.1%
ユナイテド 147,115 153,200 6,085 4.1%
平和RE 155,615 142,100 -13,515 -8.7%
ヒガシ21 74,100 129,800 55,700 75.2%
郵船 269,241 407,300 138,000 51.3%
JAL 529,400 583,500 54,100 10.2%
NTT 330,000 359,600 29,600 9.0%
ソフトバンク 300,000 390,200 90,200 30.1%

3月の日本株はそこそこの成績でした。

月間の増減率で見ると、上昇率1位は不動産事業の青山財産18.6%、2位はアイスタイル13.5%、3位はエムアップHD11.2%となりました。

逆に下落率で見ると、ワースト1位が日本郵船-14.6%、2位がアルメディオ-12.2%、3位がリンクアンドモチベーション-10.7%となりました。

下落率の高い企業はずっと調子が悪いというよりも、今年に入ってかなり伸びてきた反動という意味合いが強い気がします。

月間の上昇は30銘柄、下落は25銘柄となりました。

米国株&ETF資産状況

2024年3月の米国株&ETFの資産状況です。

今月の米国株&ETFは、トータルで5,018,723円のプラスとさらに上昇してくれました!

日銀のゼロ金利解除後も円安は止まりませんね。

この点はちょっと予想外でした。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

<個別株>

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
アップル91,790129,80138,01141.4%
アマゾン ドットコム170,2452,730,7722,560,5271504.0%
アーム ホールディングス ADR82,940189,222106,282128.1%
アーチロック43,250148,892105,642244.3%
阿里巴巴集団 ADR361,537219,091-142,446-39.4%
BAT ADR59,14046,173-12,967-21.9%
エクイノール ADR79,90081,8411,9412.4%
HII106,115220,628114,513107.9%
ジョンソン & ジョンソン177,200239,48362,28335.1%
アルトリア グループ143,130198,10854,97838.4%
モデルナ152,46080,660-71,800-47.1%
マイクロソフト131,424254,771123,34793.9%
ネットフリックス132,285275,831143,546108.5%
ネットアップ インク43,79579,45735,66281.4%
エヌビディア99,840683,949584,109585.0%
ロブロックス A185,300289,003103,70356.0%
ロク85,23549,330-35,905-42.1%
シー91,85081,311-10,539-11.5%
AT&T87,66079,933-7,727-8.8%
ビオン ADR18,30014,539-3,761-20.6%
ベライゾン コミュニケーションズ168,360190,56922,20913.2%
ワーナー ブラザース ディスカバリー22,7669,251-59.4%

<ETF>

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF194,000218,98524,98512.9%
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF362,853604,968242,11566.7%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100
カバード コールETF
514,400542,27827,8785.4%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100
カバード コールETF
247,200271,13923,9399.7%
【SPYD】SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
590,161881,321291,16049.3%
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF133,112193,51760,40545.4%
【VOO】バンガード S&P 500 ETF431,001654,958223,95752.0%
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF524,500915,833391,33374.6%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF765,200730,305-34,895-4.6%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF95,05091,288-3,762-4.0%

米国株&ETFの月間上昇率1位はネットアップ18.8%でした。

下落率1位はアームHD-10.6%、こちらもこれまでの反動減というで感じでしょうね。

円安効果も相まって、先月からの上昇は26銘柄、下落は6銘柄となりました。 

投資信託資産状況

お次は2024年3月の投資信託の資産状況です。

3月の投資信託の評価損益は292,692円のプラスとなりました。

今回も、投資信託は前月比で取得金額、評価額、評価損益、増減率がすべてプラスと順調です。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄取得金額評価額損益増減率
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド410,000558,886148,87536.3%
新生-新生・UTIインドファンド240,000284,39544,38818.5%
農林中金-長期厳選投資 おおぶね100,000119,17118,78019.2%
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA)40,00050,27710,27625.7%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)30,00033,5293,52711.8%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)320,000352,74632,74410.2%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)40,00041,9161,9154.8%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)60,00065,6765,6749.5%
ニッセイ-ニッセイNASDAQ100インデックスファンド360,000382,89722,8756.4%
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド90,00093,6363,6364.0%

毎月30万円ずつ投入しています。

3か月連続の右肩上がりは予想していませんでした。

まぁでも、どこかで調整が来るでしょうね。

積み立て投資は慌てず騒がずコツコツです。

ジュニアNISA資産状況(日本株)

2024年3月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。

ジュニアNISAの日本株の評価損益954,650円のプラスと前月から10万円ほど増加しました。

こちらもまたまた順調そのものと言えるでしょう。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
INPEX137,000234,05097,05070.8%
トヨタ自動車392,400758,400366,00093.3%
伊藤忠商事362,000646,600284,60078.6%
三菱HCキャピタル179,800214,00034,20019.0%
東京海上316,000470,300154,30048.8%
安田倉庫99,900121,40021,50021.5%
学研HD97,00094,000-3,000-3.1%

INPEXが前月比で16.4%、+32,950円の大躍進を遂げました~。

一方で学研HDが久しぶりにマイナス圏に沈んでしまいました。

ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)

2024年3月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株は前月に引き続きオール黒字で、評価損益はプラス372,825円でした。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄 取得金額 評価額 損益 増減率
アップル 38,090 51,920 13,830 36.3%
マイクロソフト 76,300 127,385 51,085 67.0%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET 223,940 336,093 112,153 50.1%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF 184,720 246,523 61,803 33.5%
バンガード S&P 500 ETF 144,651 218,319 73,668 50.9%
バンガード 米国高配当株式ETF 122,880 183,166 60,286 49.1%

前月比で10%を超えるような大きな株価の上下はありませんでした。

トータルの資産状況

2024年3月のトータルの資産状況です。

3月も引き続きすべてにおいて前月比黒字の月となりました!

評価損益は1月2がつほどではありませんが、取得金額を抜いても20万近くのプラスで終えることができました。

資産割合

2024年3月末時点での資産割合です。

投資信託が微妙に伸びました。。

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