2023年が始まりました。
今年もまだまだコロナ禍ではありますが、久しぶりに行動制限もなく、年末年始は実家に帰省した方もいらっしゃったことでしょう。
本日も月一恒例の2022年12月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
2022年12月の投資先
12月に購入したのは日米の株式＆ETF＆投信の5銘柄です 。
Jリート銘柄を買いまくった時期があったので、私のポートフォリオは昨年、かなり不動産の比重が大きくなったのですが、また不動産系銘柄を買い増してしまいました。
イーグランドとアグレ都市デザインがそれです。
ポートフォリオ全体の利回りを高めたいと思い、少し偏りが出ますが、底堅いと思われる不動産系で高利回りの銘柄を選択しました。
三菱UFJ・FGの購入も、安定性と利回り狙いです。
あとはドルがある程度貯まったのでSPYDを買い増ししています。
そしてもう、米国株の購入タイミングが全く分からない一年でしたので、自分でタイミングを決めることなく、米国インデックス・ファンドを購入しようと毎月定額買付型の投資信託を始めました。
今回から購入し始めたのは『SBI･V･S&P500インデックス・ファンド』です。
長期で継続して成長してくれればいいなと思い、あまり凝りすぎることなくベーシックな米国型投信にしようと考え、この銘柄を選択しました。
今月も個別株は最低限の単位で購入しているため、購入数は以下のとおりです。
| コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 750 | 889 | 100 | +100 |
| 3294 | イーグランド | 1,597 | 1,502 | 100 | +100 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 1,562 | 1,536 | 100 | +100 |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 5,589 | 5,245 | 143 | +8 |
| SBI･V･S&P500インデックス・ファンド | 17,874 | 16,421 | 27,974 | +27,974 |
今月の買い付け額は、SPYDについては配当から出るドルで購入していますが、円換算で合算した金額は485,444円です。
2022年12月投資後の株式資産状況
2022年12月末時点での株式資産状況です。
日本株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| ＬＩＮＫ＆Ｍ | 256,500 | 322,500 | 66,000 | 25.7% |
| ＪＴ | 292,890 | 266,100 | -26,800 | -9.1% |
| エスコンジャパン | 114,090 | 118,400 | 4,310 | 3.8% |
| ビックカメラ | 60,500 | 128,200 | 67,700 | 111.9% |
| イーグランド | 159,615 | 150,200 | -9,500 | -5.9% |
| 積水ハウスリート | 79,499 | 74,600 | -4,899 | -6.2% |
| トーセイ・リート | 135,415 | 133,300 | -2,115 | -1.6% |
| サムティレジ | 120,600 | 115,700 | -4,900 | -4.1% |
| アグレ都市デザイン | 156,115 | 153,600 | -2,600 | -1.6% |
| 投資法人みらい | 49,105 | 45,200 | -3,905 | -8.0% |
| ザイマックス | 126,115 | 120,400 | -5,715 | -4.5% |
| タカラリート | 114,115 | 99,400 | -14,715 | -12.9% |
| エムアップＨＤ | 137,020 | 143,500 | 6,400 | 4.7% |
| Ｃ－ＧＩＧＡ | 244,400 | 245,000 | 600 | 0.2% |
| 綜研化学 | 219,800 | 172,400 | -47,400 | -21.6% |
| テクノホライゾン | 137,200 | 47,600 | -89,600 | -65.3% |
| ＯＳＧコーポ | 129,900 | 87,700 | -42,200 | -32.5% |
| ＴＤＳＥ | 327,800 | 338,400 | 10,600 | 3.2% |
| アトム | 69,500 | 77,500 | 8,000 | 11.5% |
| 三菱ＵＦＪ | 75,000 | 88,900 | 13,900 | 18.5% |
| ユナイテド | 147,115 | 150,600 | 3,485 | 2.4% |
| 平和ＲＥ | 155,615 | 151,700 | -3,915 | -2.5% |
| ヒガシ２１ | 74,100 | 71,800 | -2,300 | -3.1% |
| 郵船 | 269,241 | 311,000 | 41,700 | 15.5% |
| ソフトバンク | 300,000 | 297,600 | -2,400 | -0.8% |
2022年は「2021年の秋に成長を期待して買った銘柄」のマイナス幅がかなり縮小した一年でしたが、ここ最近はJリート系が軒並みマイナスになっています。
こうして見ると、この1年でけっこう日本株の銘柄数が増えてきました。
2021年は米国株オンリーで行くぞ、と思っていましたが、円安の影響でだいぶ日本株に寄ってしまいました。
ただどの銘柄も最低単元での購入ばかりで、ポートフォリオに対する影響は限定的ですので、資産はあまり大きく増えもしなければ、あまり大きく減りもせず、といった感じです。
今月の日本株の評価損益はトータル-40,269円のマイナスでした。
マイナス幅が少し大きくなりましたが、それでもほぼ横ばいくらいですかね。
米国株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
＜個別株＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| アップル | 91,790 | 86,098 | -5,692 | -6.2% |
| アーチロック | 43,250 | 59,505 | 16,255 | 37.6% |
| ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 234,114 | 56,914 | 32.1% |
| アルトリア グループ | 143,130 | 181,738 | 38,608 | 27.0% |
| モデルナ | 152,460 | 119,025 | -33,435 | -21.9% |
| マイクロソフト | 100,542 | 95,350 | -5,192 | -5.2% |
| ネットフリックス | 132,285 | 117,241 | -15,044 | -11.4% |
| ロク | 85,235 | 26,969 | -58,266 | -68.4% |
| AT&T | 87,660 | 73,196 | -14,464 | -16.5% |
| ビオン ADR | 18,300 | 6,493 | -11,807 | -64.5% |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 104,433 | -16,647 | -13.7% |
| アマゾン ドットコム | 170,245 | 1,113,252 | 943,007 | 553.9% |
| 阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR | 361,537 | 233,491 | -128,046 | -35.4% |
| ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 152,860 | 46,745 | 44.1% |
| ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 8,794 | – | -61.4% |
| エヌビディア | 99,840 | 96,839 | -3,001 | -3.0% |
| ロブロックス A | 185,300 | 188,590 | 3,290 | 1.8% |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 52,985 | -6,155 | -10.4% |
＜ETF＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| 【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 24,133 | -1,907 | -7.3% |
| 【IFGL】iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF | 33,400 | 27,910 | -5,490 | -16.4% |
| 【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,157 | -612 | -5.2% |
| 【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 40,461 | -2,869 | -6.6% |
| 【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 327,264 | 282,320 | -44,944 | -13.7% |
| 【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 421,710 | -92,690 | -18.0% |
| 【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 210,855 | -36,345 | -14.7% |
| 【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 32,125 | 2,055 | 6.8% |
| 【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 750,111 | 159,950 | 27.1% |
| 【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 92,525 | 100,623 | 8,098 | 8.8% |
| 【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 383,704 | 372,504 | -11,200 | -2.9% |
| 【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 717,053 | 192,553 | 36.7% |
| 【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 617,589 | -147,611 | -19.3% |
| 【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 77,198 | -17,852 | -18.8% |
| 【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 157,820 | 144,431 | -13,389 | -8.5% |
12月の成績で一番の下げ要因が、米国株＆ETFでした。
外貨建て評価額も下落し、円高にも振れた影響で円建て評価額はさらに大きく下落しました。
主力のアマゾンもですが、他の銘柄もなんとなく重く、全体的にどんよりと下落基調でした。
その結果、12月の米国株＆ETFは先月から65万円程度マイナスとなり、トータルで794,817円のプラスです。
投資信託資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 損益（％） |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド | 50,000 | 45,936 | –4,065 | -8.1% |
投資信託は今月買付を始めたばかりで何とも言えませんが、さっそく8％越えの評価損です（笑）。
まぁ積立初期に下がってもらえれば、買付がはかどるのでいいですが。
ジュニアNISA資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| トヨタ自動車 | 200,200 | 181,250 | -18,950 | -9.5% |
| INPEX | 137,000 | 139,600 | 2,600 | 1.9% |
| 伊藤忠商事 | 362,000 | 414,600 | 52,600 | 14.5% |
| 学研ＨＤ | 97,000 | 92,900 | -4,100 | -4.2% |
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| アップル | 38,090 | 34,439 | -3,651 | -9.6% |
| マイクロソフト | 76,300 | 63,566 | -12,734 | -16.7% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 176,450 | -47,490 | -21.2% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 209,821 | 25,101 | 13.6% |
| ビオン | 2,910 | 974 | -1,936 | -66.5% |
| バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 139,689 | -4,962 | -3.4% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 143,410 | 20,530 | 16.7% |
先月まで総じて順調だったジュニアNISAですが、12月は調子が悪かったですね。
9月に購入した日本株が少し調整に入っています。
先月は14万円以上あったプラスが一気に消え、ジュニアNISAはかろうじて7,008円のプラスです。
FX
スワップポイント目的で始めたメキシコペソ運用です。
30万ペソを保有し、スワップポイントはここ最近480円くらいで安定していますが、メキシコペソ自体がここ最近下落してきており、評価損状態です。
とはいえキャピタルゲインは狙っていないので、特に気にしてはいません。
あくまで長期保有によるスワップポイントの獲得を目指します。
今月は15,870ポイント（＝円）付いたので、これまでの合計は47,280ポイントです。
資産割合
2022年12月末時点での資産割合です。
12月も引き続き日本株を購入したため、国内株式の割合が少し増えました。
海外株式の評価損も影響し、国内株式はポートフォリオ全体の2割になりましたね。
2022年12月の配当
さあさあさあさあさあ、今月も恒例の配当チェックのお時間です！
2022年最後の月、そしてお待ちかねの3の倍数のボーナス月です！
どれくらいになるのか？
一覧を見てみましょう。
＜配当金一覧＞
| 配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当（ドル） | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
| 2022年12月6日 | ソフトバンク | 100 | 43.0 | 8,600 | 1,747 | 6,853 | |
| 2022年12月6日 | ジョンソン & ジョンソン | 10 | 1.130 | 1,531 | 432 | 1,099 | |
| 2022年12月6日 | JEPI | 20 | 0.610 | 1,655 | 467 | 1,188 | |
| 2022年12月7日 | HYEM | 10 | 0.091 | 124 | 34 | 90 | |
| 2022年12月7日 | PFF | 10 | 0.172 | 234 | 65 | 169 | |
| 2022年12月7日 | SJNK | 10 | 0.142 | 193 | 53 | 140 | |
| 2022年12月8日 | マイクロソフト | 3 | 0.680 | 276 | 77 | 199 | |
| 2022年12月12日 | HII | 5 | 1.240 | 842 | 237 | 605 | |
| 2022年12月19日 | IYR | 1 | 0.784 | 105 | 27 | 78 | |
| 2022年12月21日 | PFF | 10 | 0.237 | 309 | 85 | 224 | |
| 2022年12月21日 | SPYD | 135 | 0.507 | 8,955 | 894 | 8,061 | |
| 2022年12月21日 | SPYD | 8 | 0.507 | 530 | 53 | 477 | |
| 2022年12月22日 | エヌビディア | 5 | 0.040 | 26 | 2 | 24 | |
| 2022年12月22日 | VYM | 50 | 0.975 | 6,397 | 639 | 5,758 | |
| 2022年12月23日 | リンクアンドモチベーション | 500 | 1.9 | 950 | 0 | 950 | |
| 2022年12月23日 | SJNK | 10 | 0.145 | 191 | 52 | 139 | |
| 2022年12月23日 | VIG | 5 | 0.869 | 571 | 159 | 412 | |
| 2022年12月23日 | VOO | 8 | 1.672 | 1,761 | 496 | 1,265 | |
| 2022年12月30日 | QQQ | 8 | 0.655 | 690 | 194 | 496 | |
| 2022年12月30日 | HYEM | 10 | 0.095 | 125 | 33 | 92 | |
| 2022年12月30日 | YYY | 400 | 0.120 | 6,321 | 1,787 | 4,534 | |
| 2022年12月30日 | YYY | 50 | 0.120 | 790 | 79 | 711 |
12月の配当合計は、20銘柄で33,564円でした！
最後は有終の美的な3万円越えです。
気まぐれQYLDがまたまた来月にズレこんでいますが、それでも3万円越えは優秀です。
＜配当金の推移＞
2022年は円安の影響で見かけ上（円建て）の配当額が膨らんだこともありますが、なんと年間を通じて30万円の配当がありました！
パチパチパチパチ～。
2023年もこのペースを維持できればいいですね～。
いやぁそれにしても、2022年は色々ときつかった…。
円安で米国株が買いづらいと感じてから、迷走して色々（Jリート、FX、国内高配当株）と始めてしまいました。
でも配当的にはいい感じになってホントによかったです。
これがあるから続けられる側面があります。
2023年もがんばってコツコツと市場に参加し続けたいと思います。
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ひとことポイント
・2023年も高配当株を中心にがんばります
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