今回は2024年3月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
2024年3月の日本株の資産状況です。
今月の日本株トータルの評価損益は1,040,037円のプラスとなりました。
3月は残念ながら前月比で評価損益が2万円弱落ち込みました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| JESCO HD | 73,900 | 94,400 | 20,500 | 27.7% |
| 日本Ｍ＆Ａ HD | 71,590 | 98,700 | 27,100 | 37.9% |
| ＬＩＮＫ＆Ｍ | 256,500 | 275,500 | 19,000 | 7.4% |
| システナ | 27,800 | 27,200 | -600 | -2.2% |
| エスプール | 39,100 | 31,600 | -7,500 | -19.2% |
| ＪＴ | 292,890 | 405,400 | 112,500 | 38.4% |
| エスコンジャパン | 114,090 | 124,000 | 9,910 | 8.7% |
| ビックカメラ | 60,500 | 128,200 | 67,700 | 111.9% |
| ペッパー | 18,455 | 12,500 | -6,000 | -32.3% |
| イーグランド | 159,615 | 158,800 | -900 | -0.5% |
| 積水ハウスリート | 79,499 | 80,500 | 1,001 | 1.3% |
| クロスプラス | 75,000 | 111,700 | 36,700 | 48.9% |
| トーセイ・リート | 135,415 | 143,800 | 8,385 | 6.2% |
| サムティレジ | 120,600 | 108,600 | -11,158 | -10.0% |
| アグレ都市デザイン | 156,115 | 156,200 | — | 0.1% |
| 投資法人みらい | 49,105 | 45,950 | -3,155 | -6.4% |
| ザイマックス | 126,115 | 120,000 | -6,115 | -4.8% |
| タカラリート | 114,115 | 101,600 | -12,515 | -11.0% |
| コーエーテクモ | 89,000 | 81,000 | -8,000 | -899.0% |
| アイスタイル | 48,000 | 53,900 | 5,900 | 12.3% |
| エムアップＨＤ | 137,020 | 124,100 | -13,000 | -9.4% |
| コロプラ | 57,500 | 61,600 | 4,100 | 7.1% |
| じげん | 52,200 | 62,200 | 10,000 | 19.2% |
| ギガプライズ | 244,400 | 347,400 | 103,000 | 42.1% |
| ｅＢＡＳＥ | 55,600 | 73,400 | 17,800 | 32.0% |
| カナミックＮ | 81,400 | 107,800 | 29,200 | 32.4% |
| 信越化 | 41,220 | 65,840 | 24,620 | 59.7% |
| Mマート | 272,800 | 271,000 | -1,800 | -0.7% |
| ＢＡＳＥ | 132,500 | 162,500 | 30,000 | 22.6% |
| アステラス薬 | 201,600 | 164,350 | -37,250 | -18.5% |
| ＯＬＣ | 48,600 | 48,490 | -110 | -0.2% |
| Ｚホールディングス | 35,500 | 38,760 | 3,260 | 9.2% |
| 楽天グループ | 50,055 | 84,980 | 34,880 | 69.8% |
| 綜研化学 | 219,800 | 322,500 | 102,700 | 46.7% |
| ニッポンインシュア | 83,200 | 91,300 | 8,100 | 9.7% |
| テセック | 243,800 | 239,300 | -4,500 | -1.8% |
| ミダックＨＤ | 372,800 | 314,400 | -58,400 | -15.7% |
| フェローテックHD | 892,200 | 887,400 | -4,800 | -0.5% |
| コーセル | 136,600 | 151,500 | 14,900 | 10.9% |
| ＴＤＳＥ | 163,900 | 203,000 | 39,100 | 23.9% |
| アトム | 69,500 | 90,900 | 21,400 | 30.8% |
| テイツー（NISA） | 16,800 | 12,800 | -4,000 | -23.8% |
| テイツー（特定） | 13,000 | 12,800 | -200 | -1.5% |
| サイバダイン－議 | 94,599 | 63,900 | -30,900 | -32.5% |
| アルメディオ | 76,100 | 105,400 | 29,300 | 38.5% |
| 上新電機 | 5,970 | 6,984 | 1,014 | 17.0% |
| 三菱ＵＦＪ | 75,000 | 155,700 | 80,700 | 107.6% |
| 青山財産 | 99,599 | 127,600 | 28,000 | 28.1% |
| ユナイテド | 147,115 | 153,200 | 6,085 | 4.1% |
| 平和ＲＥ | 155,615 | 142,100 | -13,515 | -8.7% |
| ヒガシ２１ | 74,100 | 129,800 | 55,700 | 75.2% |
| 郵船 | 269,241 | 407,300 | 138,000 | 51.3% |
| ＪＡＬ | 529,400 | 583,500 | 54,100 | 10.2% |
| ＮＴＴ | 330,000 | 359,600 | 29,600 | 9.0% |
| ソフトバンク | 300,000 | 390,200 | 90,200 | 30.1% |
3月の日本株はそこそこの成績でした。
月間の増減率で見ると、上昇率1位は不動産事業の青山財産で18.6%、2位はアイスタイルの13.5%、3位はエムアップHDで11.2%となりました。
逆に下落率で見ると、ワースト1位が日本郵船で-14.6%、2位がアルメディオで-12.2%、3位がリンクアンドモチベーションで-10.7%となりました。
下落率の高い企業はずっと調子が悪いというよりも、今年に入ってかなり伸びてきた反動という意味合いが強い気がします。
月間の上昇は30銘柄、下落は25銘柄となりました。
米国株＆ETF資産状況
2024年3月の米国株＆ETFの資産状況です。
今月の米国株＆ETFは、トータルで5,018,723円のプラスとさらに上昇してくれました！
日銀のゼロ金利解除後も円安は止まりませんね。
この点はちょっと予想外でした。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
＜個別株＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| アップル | 91,790 | 129,801 | 38,011 | 41.4% |
| アマゾン ドットコム | 170,245 | 2,730,772 | 2,560,527 | 1504.0% |
| アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 189,222 | 106,282 | 128.1% |
| アーチロック | 43,250 | 148,892 | 105,642 | 244.3% |
| 阿里巴巴集団 ADR | 361,537 | 219,091 | -142,446 | -39.4% |
| BAT ADR | 59,140 | 46,173 | -12,967 | -21.9% |
| エクイノール ADR | 79,900 | 81,841 | 1,941 | 2.4% |
| HII | 106,115 | 220,628 | 114,513 | 107.9% |
| ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 239,483 | 62,283 | 35.1% |
| アルトリア グループ | 143,130 | 198,108 | 54,978 | 38.4% |
| モデルナ | 152,460 | 80,660 | -71,800 | -47.1% |
| マイクロソフト | 131,424 | 254,771 | 123,347 | 93.9% |
| ネットフリックス | 132,285 | 275,831 | 143,546 | 108.5% |
| ネットアップ インク | 43,795 | 79,457 | 35,662 | 81.4% |
| エヌビディア | 99,840 | 683,949 | 584,109 | 585.0% |
| ロブロックス A | 185,300 | 289,003 | 103,703 | 56.0% |
| ロク | 85,235 | 49,330 | -35,905 | -42.1% |
| シー | 91,850 | 81,311 | -10,539 | -11.5% |
| AT&T | 87,660 | 79,933 | -7,727 | -8.8% |
| ビオン ADR | 18,300 | 14,539 | -3,761 | -20.6% |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 190,569 | 22,209 | 13.2% |
| ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 9,251 | – | -59.4% |
＜ETF＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| 【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 218,985 | 24,985 | 12.9% |
| 【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 604,968 | 242,115 | 66.7% |
| 【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 542,278 | 27,878 | 5.4% |
| 【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 271,139 | 23,939 | 9.7% |
| 【SPYD】SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 881,321 | 291,160 | 49.3% |
| 【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 193,517 | 60,405 | 45.4% |
| 【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 654,958 | 223,957 | 52.0% |
| 【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 915,833 | 391,333 | 74.6% |
| 【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 730,305 | -34,895 | -4.6% |
| 【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 91,288 | -3,762 | -4.0% |
米国株＆ETFの月間上昇率1位はネットアップで18.8%でした。
下落率1位はアームHDで-10.6%、こちらもこれまでの反動減というで感じでしょうね。
円安効果も相まって、先月からの上昇は26銘柄、下落は6銘柄となりました。
投資信託資産状況
お次は2024年3月の投資信託の資産状況です。
3月の投資信託の評価損益は292,692円のプラスとなりました。
今回も、投資信託は前月比で取得金額、評価額、評価損益、増減率がすべてプラスと順調です。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 558,886 | 148,875 | 36.3% |
| 新生－新生・ＵＴＩインドファンド | 240,000 | 284,395 | 44,388 | 18.5% |
| 農林中金－長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 119,171 | 18,780 | 19.2% |
| 農林中金－長期厳選投資 おおぶね（NISA） | 40,000 | 50,277 | 10,276 | 25.7% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | 30,000 | 33,529 | 3,527 | 11.8% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） | 320,000 | 352,746 | 32,744 | 10.2% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） | 40,000 | 41,916 | 1,915 | 4.8% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 60,000 | 65,676 | 5,674 | 9.5% |
| ニッセイ－ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 360,000 | 382,897 | 22,875 | 6.4% |
| SBI－SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 90,000 | 93,636 | 3,636 | 4.0% |
毎月30万円ずつ投入しています。
3か月連続の右肩上がりは予想していませんでした。
まぁでも、どこかで調整が来るでしょうね。
積み立て投資は慌てず騒がずコツコツです。
ジュニアNISA資産状況（日本株）
2024年3月のジュニアNISA（日本株）の資産状況です。
ジュニアNISAの日本株の評価損益954,650円のプラスと前月から10万円ほど増加しました。
こちらもまたまた順調そのものと言えるでしょう。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| INPEX | 137,000 | 234,050 | 97,050 | 70.8% |
| トヨタ自動車 | 392,400 | 758,400 | 366,000 | 93.3% |
| 伊藤忠商事 | 362,000 | 646,600 | 284,600 | 78.6% |
| 三菱ＨＣキャピタル | 179,800 | 214,000 | 34,200 | 19.0% |
| 東京海上 | 316,000 | 470,300 | 154,300 | 48.8% |
| 安田倉庫 | 99,900 | 121,400 | 21,500 | 21.5% |
| 学研ＨＤ | 97,000 | 94,000 | -3,000 | -3.1% |
INPEXが前月比で16.4%、+32,950円の大躍進を遂げました～。
一方で学研HDが久しぶりにマイナス圏に沈んでしまいました。
ジュニアNISA資産状況（米国株＆ETF）
2024年3月のジュニアNISA（米国株＆ETF）の資産状況です。
ジュニアNISAの米国株は前月に引き続きオール黒字で、評価損益はプラス372,825円でした。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| アップル | 38,090 | 51,920 | 13,830 | 36.3% |
| マイクロソフト | 76,300 | 127,385 | 51,085 | 67.0% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 336,093 | 112,153 | 50.1% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 246,523 | 61,803 | 33.5% |
| バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 218,319 | 73,668 | 50.9% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 183,166 | 60,286 | 49.1% |
前月比で10%を超えるような大きな株価の上下はありませんでした。
トータルの資産状況
2024年3月のトータルの資産状況です。
3月も引き続きすべてにおいて前月比黒字の月となりました！
評価損益は1月２がつほどではありませんが、取得金額を抜いても20万近くのプラスで終えることができました。
資産割合
2024年3月末時点での資産割合です。
投資信託が微妙に伸びました。。
^U^
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