【黒字で締めくくり】2023年12月の資産状況

今回は2023年12月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

日本株資産状況

2023年12月の日本株の資産状況です。

今月の日本株トータルの評価損益は578,187円のプラスとなりました。

今月も前月比で、取得金額、評価額、評価損益、増減率がすべてプラスと順調です。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
JESCO HD	73,900	88,400	14,500	19.6%
日本M&AセンターHD	71,590	77,770	6,170	8.6%
ＬＩＮＫ＆Ｍ	256,500	278,500	22,000	8.6%
システナ	27,800	30,600	2,800	10.1%
エスプール	39,100	44,400	5,300	13.6%
ＪＴ	292,890	364,500	71,600	24.4%
エスコンジャパン	114,090	116,500	2,410	2.1%
ビックカメラ	60,500	134,400	73,900	122.1%
ペッパー	18,455	10,000	-8,500	-45.8%
イーグランド	159,615	149,900	-9,800	-6.1%
積水ハウスリート	79,499	77,100	-2,399	-3.0%
クロスプラス	75,000	119,300	44,300	59.1%
トーセイ・リート	135,415	135,700	285	0.2%
サムティレジ	120,600	109,700	-10,058	-9.0%
アグレ都市デザイン	156,115	154,100	-2,100	-1.3%
投資法人みらい	49,105	43,450	-5,655	-11.5%
ザイマックス	126,115	118,600	-7,515	-6.0%
タカラリート	114,115	100,800	–13,315	-11.7%
アイスタイル	48,000	41,500	-6,500	-13.5%
エムアップＨＤ	137,020	107,800	-29,300	-21.3%
ギガプライズ	244,400	311,600	67,200	27.5%
ｅＢＡＳＥ	55,600	78,200	22,600	40.6%
カナミックＮ	81,400	84,200	5,600	3.4%
信越化	41,220	59,170	17,950	43.5%
Mマート	272,800	285,400	12,600	4.6%
ＢＡＳＥ	132,500	122,000	-10,500	-7.9%
アステラス薬	201,600	168,600	-33,000	-16.4%
ＯＬＣ	48,600	52,510	3,910	8.0%
Ｚホールディングス	35,500	49,970	14,470	40.8%
楽天グループ	50,055	62,800	12,700	25.5%
綜研化学	219,800	241,600	21,800	9.9%
テセック	243,800	242,200	-1,600	-0.7%
ミダックＨＤ	372,800	421,600	48,800	13.1%
フェローテックHD	892200	797,400	-94,800	-10.6%
コーセル	136,600	137,500	900	0.7%
ＴＤＳＥ	163,900	195,200	31,300	19.1%
アトム	69,500	91,700	22,200	31.9%
テイツー	16,800	13,800	-3,000	-17.9%
サイバダイン－議	94,599	67,200	-27,600	-29.0%
アルメディオ	76,100	72,900	-3,200	-4.2%
上新電機	5,970	7,284	1,314	22.0%
三菱ＵＦＪ	75,000	121,150	46,150	61.5%
青山財産	99,599	103,700	4,100	4.1%
ユナイテド	147,115	144,100	-3,015	-2.0%
平和ＲＥ	155,615	134,600	-21,015	-13.5%
ヒガシ２１	74,100	108,400	34,300	46.3%
郵船	269,241	437,100	167,800	62.3%
ＪＡＬ	529,400	555,000	25,600	4.8%
ＮＴＴ	330,000	344,600	14,600	4.4%
ソフトバンク	300,000	351,900	51,900	17.3%

12月はミダックHDが驚異の回復を見せ、前月比で+71,200円（200株）となりました。

しばらくマイナス圏でしたが、脱却しました。

他にも日本郵船が+39,700円と順調でした。

一方で2万円くらい落ち込むような大きなマイナスはなかったので、総じて順調な月でした。

米国株＆ETF資産状況

2023年11月の米国株＆ETFの資産状況です。

今月の米国株＆ETFは、トータルで3,134,080円のプラスと前月比で微減です。

あとはETFを5銘柄処分したので、取得金額と評価額が落ちました。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

＜個別株＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
アップル	91,790	136,089	44,299	48.3%
アマゾン ドットコム	170,245	2,149,417	1,979,172	1162.5%
アーム ホールディングス ADR	82,940	106,232	23,292	28.1%
アーチロック	43,250	108,854	65,604	151.7%
阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR	361,537	220,342	-141,195	-39.1%
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR	59,140	41,407	-17,733	-30.0%
HII	106,115	183,526	77,411	73.0%
ジョンソン & ジョンソン	177,200	221,583	44,383	25.0%
アルトリア グループ	143,130	171,085	27,955	19.5%
モデルナ	152,460	70,296	-82,164	-53.9%
マイクロソフト	131,424	212,643	81,219	61.8%
ネットフリックス	132,285	206,490	74,205	56.1%
ネットアップ インク	43,795	62,315	18,520	42.3%
エヌビディア	99,840	350,046	250,206	250.6%
ロブロックス A	185,300	323,171	137,871	74.4%
ロク	85,235	64,789	-20,446	-24.0%
シー	91,850	57,254	-34,596	-37.7%
AT&T	87,660	71,165	-16,495	-18.8%
ビオン ADR	18,300	11,139	-7,161	-39.1%
ベライゾン コミュニケーションズ	168,360	159,889	-8,471	-5.0%
ワーナー ブラザース ディスカバリー	22,766	11,261	–	-50.5%

＜ETF＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF	194,000	194,313	313	0.2%
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF	362,853	521,044	158,191	43.6%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	514,400	490,271	-24,129	-4.7%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	247,200	245,135	-2,065	-0.8%
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	590,161	792,261	202,100	34.2%
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF	133,112	168,626	35,514	26.7%
【VOO】バンガード S&P 500 ETF	431,001	555,753	124,752	28.9%
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF	524,500	789,056	264,556	50.4%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	765,200	657,087	-108,113	-14.1%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	95,050	82,135	-12,915	-13.6%

前月に引き続き好調なロブロックスが＋33,909円でした。

一方で米国株＆ETFも2万円を超えるような下落はなく、順調な月となりました。

投資信託資産状況

お次は2023年12月の投資信託の資産状況です。

今回も、投資信託は前月比で取得金額、評価額、評価損益、増減率がすべてプラスと順調です。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド	410,000	475,958	65,948	16.1%
新生－新生・ＵＴＩインドファンド	240,000	272,815	32,808	13.7%
農林中金－長期厳選投資　おおぶね	100,000	104,703	4,312	4.7%
農林中金－長期厳選投資　おおぶね（NISA）	40,000	44,173	4,173	10.4%

極めて順調に成長しています。

ジュニアNISA資産状況（日本株）

2023年12月のジュニアNISA（日本株）の資産状況です。

ジュニアNISAは前月から一転してマイナス基調になり、評価損益はプラス459,410円と前月から6万円以上落ちてしまいました。

トヨタが前月比で-40,800円（200株）と大きく下げてしまったのが一番の原因です。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
INPEX	137,000	190,450	53,450	39.0%
トヨタ自動車	392,400	518,100	125,700	32.0%
伊藤忠商事	362,000	576,700	214,700	59.3%
三菱ＨＣキャピタル	179,800	189,360	9,560	5.3%
東京海上	316,000	352,900	36,900	11.7%
安田倉庫	99,900	117,300	17,400	17.4%
学研ＨＤ	97,000	98,700	1,700	1.8%

ジュニアNISA資産状況（米国株＆ETF）

2023年12月のジュニアNISA（米国株＆ETF）の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株は前月に引き続きオール黒字で、評価損益はプラス224,317円でした。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
アップル	38,090	54,435	16,345	42.9%
マイクロソフト	76,300	106,321	30,021	39.3%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET	223,940	289,469	65,529	29.3%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	184,720	221,611	36,891	20.0%
バンガード S&P 500 ETF	144,651	185,251	40,600	28.1%
バンガード 米国高配当株式ETF	122,880	157,811	34,931	28.4%

ジュニアNISAの米国株は12月は無風状態で、大きく上下した銘柄はありませんでした。

トータルの資産状況

2023年12月のトータルの資産状況です。

12月もすべてにおいて前月比黒字の月となりました！

2023年11月の評価損益はトータルでプラス4,789,968円、前月比でプラスの265,501円でした。

ということで、年末も比較的好調のうちに終わりました。

いやぁ、しかし一年を振り返ると、6月の驚異的な伸びをはじめとして、かなり資産が伸長したとてもよい年でした！

2024年もこの勢いが続くといいのですが、果たして？

資産割合

2023年12月末時点での資産割合です。

ながらく海外株式の方が国内株式より割合が高かったのですが、ついに逆転しました。

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