【米国株好調・日本株不調】2024年5月の資産状況

03.お金

今回は2024年5月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

日本株資産状況

日本株:全体の状況

2024年5月の日本株の資産状況です。

今月の日本株トータルの評価損益は561,611円のプラスとなり、前月比で約25万円ダウンという、大幅なマイナスとなっています。

実は4月も3月に比べて23万円ダウンでしたので、2か月で約50万円程度ダウンしたことになります。

年初の伸びが急すぎたのか、反動が大きいです。。。

日本株:個別銘柄の詳細状況

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
JESCO HD73,90085,90012,00016.2%
日本M&AセンターHD71,59072,7601,1601.6%
LINK&M256,500217,000-39,500-15.4%
システナ27,80028,3005001.8%
エスプール39,10032,900-6,200-15.9%
JT292,890445,200152,30052.0%
エスコンジャパン114,090121,8007,7106.8%
ビックカメラ60,500157,10096,600159.7%
ペッパー18,45513,300-5,200-27.9%
イーグランド159,615155,300-4,400-2.7%
積水ハウスリート79,49981,9002,4013.0%
クロスプラス75,000102,70027,70036.9%
トーセイ・リート135,415135,7002850.2%
サムティレジ120,600105,700-13,819-12.4%
アグレ都市デザイン156,115153,300-2,900-1.8%
投資法人みらい49,10545,100-4,005-8.2%
ザイマックス126,115119,700-6,415-5.1%
タカラリート114,11599,700-14,415-12.6%
コーエーテクモ166,700136,800-29,900-17.9%
アイスタイル48,00045,300-2,700-5.6%
エムアップHD137,020125,100-12,000-8.7%
コロプラ57,50057,100-400-0.7%
じげん52,20062,80010,60020.3%
ギガプライズ244,400365,600121,20049.6%
eBASE55,60069,30013,70024.6%
カナミックN81,400101,20022,60024.3%
信越化66,30481,97015,66623.6%
Mマート272,800260,000-12,800-4.7%
BASE132,500144,00011,5008.7%
アステラス薬201,600154,850-46,750-23.2%
OLC93,00087,740-5,260-5.7%
Zホールディングス35,50037,2901,7905.0%
楽天グループ50,05581,60031,50063.0%
綜研化学219,800269,20049,40022.5%
ニッポンインシュア83,20087,9004,7005.6%
テセック243,800225,300-18,500-7.6%
ミダックHD372,800301,600-71,200-19.1%
フェローテックHD975,480885,720-89,760-9.2%
コーセル136,600137,4008000.6%
TDSE163,900171,0007,1004.3%
アトム69,50071,2001,7002.4%
テイツー(NISA)16,80012,200-800-27.4%
テイツー(特定)13,00012,200-4,600-6.2%
サイバダイン-議113,60076,000-37,600-33.1%
アルメディオ76,10043,200-32,900-43.2%
上新電機5,9707,9231,95332.7%
三菱UFJ75,000165,80090,800121.1%
青山財産99,599136,50036,90037.0%
ユナイテド147,115139,900-7,215-4.9%
平和RE155,615130,600-25,015-16.1%
ヒガシ2174,100122,00047,90064.6%
郵船269,241498,500229,20085.2%
JAL529,400529,5001000.0%
NTT330,000308,600-21,400-6.5%
ソフトバンク300,000377,50077,50025.8%

Jリートを中心にマイナスの銘柄が目立つようになりました。

日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)

月間の増減率で見ると、上昇率1位はエムアップHD19.3%と20%近く上昇しました。

エムアップHDは今年あまり調子がよくなく、前月にはワースト側にランクインしたりしてましたが、今回は回復しました。

業績は爆破的な伸びはないものの堅調で、増配や自己株取得の発表もあったことから、ある程度評価されたのだと思います。

上昇率2位はじげん18.3%、3位はペッパー11.8%となりました。

これらも最近調子よくなかったものが少し回復したのかなというところです。

下落率で見ると、ワースト3位が日本M&AセンターHD-16.2%、2位がアトム-21.2%、そして1位がアルメディオ-50.2%となりました。

特にアルメディオは先月もワースト1で、一時期60%近くの含み益があったのですが、現在はマイナス40%を超えています。

単価が安いのでそれほどダメージはないですが、やはり悲しいですね。

ワースト2位のアトムは、優待目的の銘柄ですが、今回、業績悪化に伴い、優待のポイントが半減してしまい、株価に思い切りそれが出ました…。

月間の上昇は21銘柄、下落は31銘柄となり、先月に続き負け越しの月となりました。

米国株&ETF資産状況

米国株:全体の状況

2024年5月の米国株&ETFの資産状況です。

今月の米国株&ETFは、トータルで5,528,455円のプラスで、節目の500万円を回復しました。

日本株とは打って変わって、米国株&ETFはかなり好調でした。

米国株:個別銘柄の詳細状況

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

<個別株>

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
アップル91,790150,68558,89564.2%
アマゾン ドットコム170,2452,765,8732,595,6281524.6%
アーム ホールディングス ADR82,940188,927105,987127.8%
アーチロック43,250158,641115,391266.8%
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR361,537245,611-115,926-32.1%
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR59,14048,642-10,498-17.8%
エクイノール ADR79,90091,35911,45914.3%
ハンチントン インゴール インダストリーズ106,115198,37992,26486.9%
ジョンソン & ジョンソン177,200229,91952,71929.8%
アルトリア グループ143,130217,50474,37452.0%
モデルナ152,460111,730-40,730-26.7%
マイクロソフト131,424260,303128,87998.1%
ネットフリックス132,285301,741169,456128.1%
ネットアップ インク43,79594,39350,598115.5%
エヌビディア99,840859,303759,463760.7%
ロブロックス A185,300263,51378,21342.2%
ロク85,23544,990-40,245-47.2%
シー91,850105,84413,99415.2%
AT&T87,66085,685-1,975-2.3%
テスラ24,62427,9153,29113.4%
ビオン ADR18,30015,926-2,374-13.0%
ベライゾン コミュニケーションズ168,360193,52025,16014.9%
ワーナー ブラザース ディスカバリー22,7669,041-60.3%

<ETF>

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
バンガード 米国トータル債券市場ETF33,16833,6905221.6%
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF194,000222,71628,71614.8%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF362,853635,879273,02675.2%
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF514,400548,97334,5736.7%
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF247,200274,48627,28611.0%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF590,161916,393326,23255.3%
バンガード 米国増配株式ETF133,112198,50565,39349.1%
バンガード S&P 500 ETF431,001683,721252,72058.6%
バンガード 米国高配当株式ETF524,500940,560416,06079.3%
アンプリファイ ハイインカムETF765,200746,804-18,396-2.4%
アンプリファイ ハイインカムETF95,05093,350-1,700-1.8%

エヌヴィディアの評価額が8倍になっおり、持ち株唯一のテンバガーを達成した16倍のアマゾンと共に米国株の評価益の屋台骨になっています。

米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3

米国株&ETFの月間上昇率1位はモデルナ29.2%でした!

いやぁ、アリババと並んで私の持つ米国株の中では評価損の代表格になってしまっているので、モデルナの復調は嬉しいです。

上昇率2位はエヌヴィディアですが、上昇の額としては圧倒的な1位です。

そして下落率1位はハンチントンII-8.6%でした。

ハンチントンは米海軍の戦闘艦等を製造する軍需企業です。

たまたまウクライナでの有事が起こる前に買っていたので、今回2倍割れしましたが、含み益はそれなりに出ています。

投資信託資産状況

お次は2024年5月の投資信託の資産状況です。

1月の投資信託の評価損益は395,576円のプラス前月比で11万円以上の増加となりました!

投資信託は今回、かなり順調でしたね。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄取得金額評価額損益増減率
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド410,000578,135168,12441.0%
新生-新生・UTIインドファンド240,000302,83962,83326.2%
農林中金-長期厳選投資 おおぶね100,000122,32421,93322.3%
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA)40,00051,60711,60729.0%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)50,00051,6381,6373.3%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)520,000571,07551,0709.8%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)80,00084,4314,4295.5%
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)100,000109,5399,5379.5%
ニッセイ-ニッセイNASDAQ100インデックスファンド600,000655,31255,2909.2%
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド150,000159,1209,1186.1%

毎月30万円ずつ投入しています。

昨年、日本の大型株に投資するおおぶねを途中でやめちゃいましたが、新NISAが始まってからそこそこ伸びましたね。

ジュニアNISA資産状況(日本株)

2024年5月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。

ジュニアNISAの日本株の評価損益1,075,350円のプラスと前月から4万円以上増加しています。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
INPEX137,000242,350105,35076.9%
トヨタ自動車392,400680,200287,80073.3%
伊藤忠商事362,000741,000379,000104.7%
三菱HCキャピタル179,800208,10028,30015.7%
東京海上316,000542,900226,90071.8%
安田倉庫99,900146,60046,70046.7%
学研HD97,00098,3001,3001.3%

学研HDも久しぶりにマイナス圏から脱出できました~。

ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)

2024年5月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス425,462円前月比では6万円強のプラスとなりました!

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄取得金額評価額損益増減率
アップル38,09060,27422,18458.2%
マイクロソフト76,300130,15153,85170.6%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET223,940353,266129,32657.8%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF184,720256,33371,61338.8%
バンガード S&P 500 ETF144,651227,90783,25657.6%
バンガード 米国高配当株式ETF122,880188,11265,23253.1%

5月はNASDAQ連動のQQQが一番好調でした。

トータルの資産状況

2024年5月のトータルの資産状況です。

5月のトータルの評価損益は、前月比でプラス50万円ほどになりました!

前月は下げましたが、また回復できたのは何よりです。

資産割合

2024年5月末時点での資産割合です。

久しぶりに海外株式と日本株式の割合が逆転しました。

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