【優待目的銘柄を追加購入】2023年3月の投資実績

春の中頃、朝晩と昼の寒暖差が大きいと感じる日々です。

月一恒例の2023年3月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

2023年3月の投資先

3月に購入したのは日米の株式＆投信の3銘柄です 。

2月に購入したものとまったく同じです（笑）。

JAL（日本航空）が2月に購入後、少し下がっていたので、追加購入しました。

株主優待の関係でもともと300（3単元）までは買おうかなと思っていました。

投信は定期買付の2銘柄です。

購入数は以下のとおりです。

コード	銘柄	取得単価	現在値	保有数量	数量増減
9201	日本航空	2,549	2,582	200	+100
	SBI･V･S&P500インデックス・ファンド	17,457	17,610	80,849	+17,185
	新生・UTIインドファンド	30,133	29,823	20,260	+6,638

今月の買い付け額は、305,175円です。

2023年3月投資後の株式資産状況

2023年3月末時点での株式資産状況です。

日本株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
ＬＩＮＫ＆Ｍ	256,500	262,000	5,500	2.1%
ＪＴ	292,890	279,800	-13,100	-4.5%
エスコンジャパン	114,090	108,600	-5,490	-4.8%
ビックカメラ	60,500	111,300	50,800	84.0%
ペッパーフードサービス	18,455	17,400	-1,100	-5.7%
イーグランド	159,615	150,400	-9,300	-5.8%
積水ハウスリート	79,499	71,900	-7,599	-9.6%
トーセイ・リート	135,415	132,900	-2,515	-1.9%
サムティレジ	120,600	111,700	-8,900	-7.4%
アグレ都市デザイン	156,115	159,600	3,400	2.2%
投資法人みらい	49,105	45,050	-4,055	-8.3%
ザイマックス	126,115	110,300	-15,815	-12.5%
タカラリート	114,115	89,600	-24,515	-21.5%
エムアップＨＤ	137,020	113,800	-23,300	-16.9%
ギガプライズ	244,400	251,200	6,800	2.8%
ｅＢＡＳＥ	55,600	68,600	13,000	23.4%
綜研化学	219,800	172,100	-47,700	-21.7%
テクノホライゾン	137,200	43,400	-93,800	-68.4%
ＯＳＧコーポ	129,900	75,900	-54,000	-41.6%
ＴＤＳＥ	327,800	617,000	289,200	88.2%
アトム	69,500	80,100	10,600	15.3%
三菱ＵＦＪ	75,000	84,790	9,790	13.1%
ユナイテド	147,115	143,000	-4,115	-2.8%
平和ＲＥ	155,615	152,500	-3,115	-2.0%
ヒガシ２１	74,100	95,400	21,300	28.7%
郵船	269,241	308,900	39,600	14.7%
JAL	529,400	516,400	-13,000	-2.5%
ソフトバンク	300,000	305,800	5,800	1.9%

今月の日本株の評価損益はトータル124,371円のプラスでした！

TDSEが大幅に伸び、＋88%となりました。

昨今のAIブームが追い風になっています。

同じ時期に買った銘柄は-68%のテクノホライズンもありますので、やはりそのときの買い方は博打でした（笑）。

米国株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

＜個別株＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
アップル	91,790	109,716	17,926	19.5%
アマゾン ドットコム	170,245	1,374,480	1,204,235	707.4%
アーチロック	43,250	65,004	21,754	50.3%
阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR	361,537	271,941	-89,596	-24.8%
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR	59,140	46,734	-12,406	-21.0%
ハンチントン インゴール インダストリーズ	106,115	137,740	31,625	29.8%
ジョンソン & ジョンソン	177,200	206,258	29,058	16.4%
アルトリア グループ	143,130	178,127	34,997	24.5%
モデルナ	152,460	102,184	-50,276	-33.0%
マイクロソフト	131,424	153,456	22,032	16.8%
ネットフリックス	132,285	137,919	5,634	4.3%
エヌビディア	99,840	184,814	84,974	85.1%
ロブロックス A	185,300	299,274	113,974	61.5%
ロク	85,235	43,793	-41,442	-48.6%
AT&T	87,660	76,847	-10,813	-12.3%
ビオン ADR	18,300	9,432	-8,868	-48.5%
ベライゾン コミュニケーションズ	121,080	103,501	-17,579	-14.5%
ワーナー ブラザース ディスカバリー	22,766	14,065	–	-38.2%

＜ETF＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF	26,040	24,511	-1,529	-5.9%
【IFGL】iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF	33,400	27,585	-5,815	-17.4%
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF	11,769	11,297	-472	-4.0%
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF	194,000	181,640	-12,360	-6.4%
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF	43,330	41,544	-1,786	-4.1%
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF	362,853	384,355	21,502	5.9%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	514,400	456,430	-57,970	-11.3%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	247,200	228,215	-18,985	-7.7%
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債	30,070	33,054	2,984	9.9%
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	590,161	723,102	132,941	22.5%
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF	133,112	143,458	10,346	7.8%
【VOO】バンガード S&P 500 ETF	431,001	450,392	19,391	4.5%
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF	524,500	701,944	177,444	33.8%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	765,200	620,638	-144,562	-18.9%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	95,050	77,579	-17,471	-18.4%

米国株＆ETFは全体では先月から10万円ほど伸びましたね。

今月の米国株＆ETFは、トータルで1,438,887円のプラスです。

いやぁ、3月は日本株も米国株も調子が上向きでした。

投資信託資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド	140,000	142,019	2,013	1.4%
新生－新生・ＵＴＩインドファンド	60,000	57,046	-2,956	-4.9%

投資信託はちょっと赤字ですね。

インドの今後の伸びを期待しています。

ジュニアNISA資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
INPEX	137,000	139,700	2,700	2.0%
トヨタ自動車	200,200	188,000	-12,200	-6.1%
伊藤忠商事	362,000	430,100	68,100	18.8%
学研ＨＤ	97,000	85,100	-11,900	-12.3%

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
アップル	38,090	43,886	5,796	15.2%
マイクロソフト	76,300	76,728	428	0.6%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET	223,940	213,530	-10,410	-4.6%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	184,720	202,266	17,546	9.5%
バンガード S&P 500 ETF	144,651	150,130	5,479	3.8%
バンガード 米国高配当株式ETF	122,880	140,388	17,508	14.2%

ジュニアNISAも先月からプラス幅が拡大しました。

伊藤忠商事が一番伸びており、Junior NISAの屋台骨です。

今月のジュニアNISAは83,047円のプラスです。

資産割合

2023年3月末時点での資産割合です。

メキシコペソ建てのポジションを清算していたFXの現金を預貯金に移したので、FXの割合が減りました。

利益が少し出ているのですが、全体の割合からすると小数点パーセントなので0％になってしまいました（笑）。

2023年3月の配当

さあ、月一恒例の配当チェックのお時間です！

今月はとってもワクワクする3の倍数月です！

3月の配当はどれくらいになるでしょうか？

一覧を見てみましょう。

＜配当金一覧＞

配当金支払日	銘柄	数量	配当（ドル）	配当	税引前金額	税金	国内金額
3月1日	QYLD	200	0.167		4,532	1,280	3,252
3月1日	QYLD	100	0.167		2,265	226	2,039
3月6日	JEPI	20	0.411		1,386	390	996
3月7日	ジョンソン & ジョンソン	10	1.130		1,526	430	1,096
3月7日	HYEM	10	0.087		117	31	86
3月7日	PFF	10	0.190		256	71	185
3月7日	SJNK	10	0.154		208	57	151
3月9日	マイクロソフト	4	0.680		370	103	267
3月10日	ハンチントンII	5	1.240		837	235	602
3月22日	SPYD	135	0.387		6,879	687	6,192
3月22日	SPYD	8	0.387		407	40	367
3月24日	リンク＆モチベーション	500		2	1,000	0	1,000
3月23日	VYM	50	0.717		4,658	465	4,193
3月27日	JT	100		113	11,300	2,295	9,005
3月29日	エヌビディア	5	0.040		26	2	24
3月29日	QYLD	200	0.169		4,402	1,243	3,159
3月29日	QYLD	100	0.169		2,201	220	1,981
3月29日	IYR	1	0.451		58	15	43
3月29日	VIG	7	0.749		682	181	501
3月29日	VOO	9	1.487		1,744	491	1,253
3月31日	YYY	400	0.120		6,361	1,798	4,563
3月31日	YYY	50	0.120		795	79	716

3月の配当合計は、18銘柄で41,671円でした！

昨年3月と同じく、4万円台をキープできました～。

ただ昨年の3月はQYLDとYYYをもう少し保有していたので、今年の方が合計額は減少しましたね。

＜配当金の推移＞

QYLDもYYYもトータルではトントンかマイナス…（笑）。

この2銘柄に頼らないポートフォリオに徐々に移行しないとなぁと思っております。

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ひとことポイント

・AIブームが終わってもTDSEには伸び続けてほしいです