今回は2026年7月の投資先をご報告したいと思います。
全体感とマーケット環境
2026年7月の日米市場は、AI・半導体関連株の上昇が一服し、過熱感への警戒から株式市場の値動きが荒くなった1カ月でした。
日本株は、日経平均が6月までの急上昇から反落し、月間では大きく下落しました。
相場の中心だったAI・半導体関連では、メモリ、半導体製造装置、電子部品、データセンター関連などに利益確定売りが広がりました。
特に、これまで大きく上昇してきた銘柄ほど売られやすく、相場は「AI期待で買う局面」から「決算で業績を確認する局面」へ移りました。
米国株も、NASDAQやS&P500を中心にAI・半導体関連の値動きが相場全体を左右しました。
半導体株には、AI投資の持続性やバリュエーションの高さを警戒する売りが出る一方、クラウド、ソフトウェア、大型テックの一部には決算期待から買いも入りました。
そのため、7月は全面的なリスクオフというより、AI関連の中でも業績の裏付けが強い銘柄と、期待先行で上昇していた銘柄の選別が進んだ月でした。
為替市場では、円安が日本企業の業績期待を支える場面もありましたが、日銀の追加利上げ観測や為替介入への警戒が引き続き意識されました。
金利面では、FRB・日銀ともにインフレや景気、為替への影響を見極める姿勢を維持し、金融政策は市場の明確な追い風にはなりませんでした。
総じて7月は、「AI・半導体相場の過熱感が意識され、決算と業績の裏付けを確認する調整の月」でした。
8月以降は、AI投資の拡大が実際の売上・利益にどこまで反映されるか、半導体市況の持続性、為替、金利、地政学リスクを見極める展開になりそうです。
2026年7月の投資先一覧
2026年7月に購入したのは、いつもの日本の投信の5銘柄と日本の大企業を中心とした株12種です。
6月に引き続き、大量に購入しております。
新NISAの投資先
新NISAの月額30万円で購入したのはいつもの5銘柄です。
いつもどおり、5銘柄について、それぞれの購入単価、加重平均単価、購入総数のグラフを見てみます。
三菱UFJ－eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
S&P500は成長率が鈍化し、微増にとどまっています。
ニッセイ－ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
NASDAQは大きな下落となってしまいました。
半導体関連株の落ち込みを反映しているためで、S&P500とNASDAQで大きな差が出ました。
SBI－SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド
インドは加重平均単価に潜航し、5月からは横ばい傾向が続いています。
ここからの上昇を期待したいです。。
三菱UFJ－eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
オルカンは緩やか～な上昇基調がなんとか続いています。
私的は大荒れの7月でしたが、世界は少しずつ成長していたんですね。
三菱UFJ－eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）
日経平均も穏やかな成長を見せました。
AI・半導体関連株に引きずられて下げていると思いましたが、まだ影響の出ていない月の初頭に購入しているからでしょうね。
購入銘柄
購入した銘柄は以下のとおりです。
| コード | 企業名 | 事業内容 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 1911 | 住友林業 | 木材・建材、住宅、不動産、森林経営などを展開する「木」を軸にした住宅・資源関連企業。 | 配当 |
| 141A | トライアルHD | ディスカウントストア「TRIAL」を中心に、小売、物流、決済、リテールテックを展開。 | 成長 |
| 485A | パワーエックス | 蓄電池の製造・販売や蓄電池を活用した電力サービスを手がけるエネルギー関連企業。 | 成長 |
| 6501 | 日立製作所 | データとテクノロジーを活用した社会イノベーション事業を展開。エネルギー、モビリティ、産業、ITなどが主力。 | 成長 |
| 7003 | 三井E&S | 船舶用エンジン、港湾クレーン、産業機械、エンジニアリングなどを展開。 | 成長 |
| 7012 | 川崎重工業 | 航空宇宙、鉄道車両、船舶、エネルギー、精密機械、ロボットなどを手がける総合重工メーカー。 | 成長 |
| 7013 | IHI | 資源・エネルギー、社会基盤、産業機械、航空・宇宙・防衛などを展開する重工メーカー。 | 成長 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 繊維、機械、金属、エネルギー、食料、住生活、情報・金融など幅広く展開する総合商社。 | 成長 |
| 8031 | 三井物産 | 金属資源、エネルギー、機械、化学品、食料、ICT、ヘルスケアなどを展開する総合商社。 | 成長 |
| 8058 | 三菱商事 | 天然ガス、素材、金属資源、食品、電力、都市開発など多角的に展開する総合商社。 | 成長 |
| 8267 | イオン | 総合スーパー、食品スーパー、金融、ディベロッパー、サービスなどを展開する小売大手。 | 優待 |
| 8729 | ソニーFG | ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行などを傘下に持つ総合金融グループ。 | 成長 |
売却銘柄
7月は日本株を4銘柄と、米国株を大量に売却しています。
信用買い建てが評価損となり、現金余力を増やしておきたかったため、利益がかなり出ていた米国株をかなりの割合で売約しております。
米国株は3割くらいは残しています。
買付額の推移
7月もかなり大量に購入していますが、5月、6月と比べてしまうと、小さく見えますね。
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